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目前整個電子元器件板塊今年PE(TTM整體法)81.86X,相對滬深300比值為5.15倍,超過三年均值(2013年至今均值為4.45倍,2014年至今均值為4.64倍)。
觀點及組合
維持推薦組合:三安光電、上海新陽、長盈精密、德賽電池、海康威視。
行業信息動態
(1)半導體產業第3季恐怕沒有旺季效應,除了少數押對陣營的業者還會成長之外,預期產業還有二季庫存調整期,下半年景氣頂多持平。
(2)LED:國內LED產業整合進入黃金期,預計今年并購規模超過200億元人民幣。
風險提示:
終端行業景氣度不及預期
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