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　　朝鮮半島緊張局勢持續升溫。自從朝鮮上月6日進行第四次核試驗以及本月7日宣布成功發射“光明星4號”地球觀測衛星以來,半島局勢就進入到復雜的緊張狀態,美韓之間接連進行軍事演習向朝鮮施壓,而且美國已經連續三次向朝鮮半島出動戰略性武器。B52轟炸機飛抵朝鮮半島,核動力潛艇參加軍事演習(“約翰•斯坦尼斯”號核動力航母將會在下個月抵達亞洲),F22隱形戰機部署韓國美軍基地,美國的一些列動作都在向朝鮮施壓,造成地區緊張局勢的持續升級。美韓之間關于計劃部署“薩德”反導系統,對周邊國家例如中國和俄羅斯都會造成一定的威脅,“項莊舞劍,意在沛公”中國政府已經在多個場合表明自己的反對立場。

　　南海局勢復雜多變。菲律賓關于“提請南海仲裁案”的高調重提,美國媒體和美國政府高層借中國在自己固有領土永興島部署防御系統之機炒作南海軍事化,此乃無稽之談,中國在西沙群島構筑防御工事早已存在。然而美國本身在南海擁有諸多軍事基地和軍艦,而且時常拉攏東南亞國家進行軍事演習,在“航行自由”的外衣下,實則南海軍事化的幕后最大推手。

　　地區形勢升溫,軍工電子板塊的投資主題明確。國際軍事形勢波詭云譎,地區局勢持續升溫,軍工企業將受到廣泛關注并可能具備大的業績彈性。

　　春節過后,軍工股率先開始反彈,我們也判斷軍工電子將成為貫穿全年的投資方向,因此也是我們重點推薦的方向。在個股方面,我們持續推薦如下:

　　三毛派神--軍工芯片業務彈性充足;

　　臺基股份--功率器件企業,軍工業務潛力突出;

　　火炬電子--宇航電容企業,高溫陶瓷材料值得關注;

　　中航光電--業績持續高增,看好新能源車業務;

　　高德紅外--定增過會,武器系統機遇強;

　　在基金產品中,我們建議關注前期跌幅較深的鵬華中證國防B(150206)